Behöver ett litet hantverksbolag ett CRM?

Inte nödvändigtvis. Har ni under ett par förfrågningar i veckan och en person som tar emot dem räcker ett kalkylark med kund, datum, offertbelopp och nästa steg. Behovet uppstår när förfrågningarna kommer till flera personer, eller när offerter blir liggande utan uppföljning.

Vad är skillnaden mellan ett kundregister och ett CRM?

Ett kundregister säger vem kunden är: namn, adress, org.nr. Ett CRM säger också var kunden är i processen: förfrågan, offert skickad, vunnen, förlorad. För ett hantverksbolag är det senare det som saknas oftast.

Är Hubspot eller Pipedrive rätt för en elfirma?

De är byggda för säljare som jobbar med leads i ett flöde. Det går att använda dem, men ni får betala för funktioner ni inte använder och lägga tid på att anpassa dem. Det som saknas är kopplingen till jobbet: vad som faktiskt utfördes, hur många timmar och vad det kostade.

Kan Solvind ta emot förfrågningar från en webbformulär eller telefon?

Mejl till bolagets egen adress kan sorteras av assistenten. Ett webbformulär eller telefonsamtal som skapar en affär automatiskt finns inte ännu. Idag läggs en förfrågan in som en affär av en person, eller vidarebefordras som mejl.

Vad kostar CRM i Solvind?

CRM ingår. Solvind har ett pris per bolag efter antal användare, från 795 kr i månaden för 1–4 användare. Se prislistan på /priser.

CRM för hantverkare: vad ett elfirma eller VVS-bolag faktiskt behöver

Ett hantverksbolag behöver inte ett säljstöd med fyrtio fält. Det behöver veta vilka förfrågningar som kommit in, vilka offerter som väntar på svar och vem som ska ringas upp. Så väljer ni, och när ett kalkylark räcker.

Joakim ErikssonUppdaterad 20 oktober 20264 min läsning

De flesta CRM-system är gjorda för någon som säljer för sitt levebröd: en lista med leads, ett flöde av samtal, mejl och möten, en prognos i slutet av kvartalet. Ett hantverksbolag säljer på ett annat sätt. Förfrågningarna kommer in, någon åker ut och tittar, en offert skrivs, och sedan väntar man. Det som går fel är sällan att ingen sålde. Det är att offerten blev liggande, att mejlet från måndagen aldrig besvarades, eller att ingen minns vad som gjordes hos kunden för två år sedan.

Vad ett hantverksbolag behöver av ett CRM

Förfrågningar på ett ställe. De kommer som mejl till kontoret, som sms till ägarens telefon, via ett formulär på hemsidan och som samtal till den som råkar svara. Den som tar emot dem ska kunna lägga in dem på samma ställe, med kund, adress och vad det gäller.

Uppföljning av skickade offerter. Det här är pengarna. En offert på 85 000 kr som ingen ringer upp om är en offert som tappas till den som ringde först. Listan ni behöver är enkel: offerter skickade för mer än en vecka sedan utan svar.

Kund- och anläggningshistorik. Vad gjordes hos kunden förra gången, vem var där, vad kostade det, vilken central sitter i huset. För en villaägare som ringer om ett fel är det skillnaden mellan att svara direkt och att leta i en pärm.

Vem som ska ringas upp. En lista för i dag, inte en prognos för kvartalet.

Koppling till jobbet och fakturan. Vunnen offert blir ett jobb, jobbet får tid och material, och till slut finns ett underlag. Om CRM:et är ett separat program skrivs kunden in två gånger.

Säljstöd som Hubspot och Pipedrive, och vad som skiljer

Hubspot och Pipedrive är utvecklade för säljteam: sekvenser av mejl, poängsättning av leads, aktivitetsrapporter, prognoser. Det är bra för det som de är gjorda för. För en elfirma med åtta montörer och en person som även skriver offerter är det mesta av det ovidkommande, och det som saknas är hantverkets egna ord: jobb, anläggning, material, ROT.

Det betyder inte att de går fel att använda. Ett bolag som redan har någon som arbetar med försäljning på heltid, och som säljer till företag med längre processer, kan ha nytta av dem. För ett bolag där ägaren skriver offerten i bilen är de oftast för mycket.

När ett kalkylark räcker

Ett kalkylark räcker om:

förfrågningarna går till en enda person,
ni skickar färre än tio offerter i månaden,
ni inte behöver se historiken per kund utöver vad fakturorna visar.

Kolumnerna: datum, kund, telefon, adress, vad det gäller, offertbelopp, datum för offert, status, nästa steg och datum. Sortera på datum för nästa steg varje morgon. Det är hela systemet. Själva offerten kan ni skriva i mallen för offert.

Det slutar räcka när två personer tar emot förfrågningar, eller när ni inte längre minns vilka offerter som är öppna utan att leta.

Vad Solvinds CRM gör, och inte gör

Solvind har ett CRM med en pipeline per affär. Stegen går att döpa om (till exempel Förfrågan, Besök, Offert skickad) och varje steg har en sannolikhet ni sätter själva. När en offert skickas från Solvind flyttas affären till Offert. När kunden accepterar blir affären vunnen, och den blir ett jobb med tid, material och resor.

Nya leads kan föreslås ur SCB:s företagsregister: bolag med liknande bransch, län och storlek som era befintliga kunder. Det är mest användbart om ni säljer till företag, till exempel fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och industri. För en elfirma som mest får villaägare via rekommendationer är det en mindre del.

Assistenten kan svara på frågor som "vilka offerter har inte fått svar på två veckor?" och "vad har vi gjort åt den här kunden tidigare?", med källa till varje uppgift.

Det som inte finns: en webbformulär eller telefonlinje som skapar en affär av sig själv, ett register över installationer per kundadress, och sms till kunden. Vill ni ha ett register över anläggningar med serviceavtal behöver ni något annat idag.

Läs mer om CRM i Solvind, och hur det ser ut för elektriker och VVS-firmor. Skriver ni offerter själva finns en mall för offert att börja med.

Vanliga frågor

Behöver ett litet hantverksbolag ett CRM?: Inte nödvändigtvis. Har ni under ett par förfrågningar i veckan och en person som tar emot dem räcker ett kalkylark med kund, datum, offertbelopp och nästa steg. Behovet uppstår när förfrågningarna kommer till flera personer, eller när offerter blir liggande utan uppföljning.
Vad är skillnaden mellan ett kundregister och ett CRM?: Ett kundregister säger vem kunden är: namn, adress, org.nr. Ett CRM säger också var kunden är i processen: förfrågan, offert skickad, vunnen, förlorad. För ett hantverksbolag är det senare det som saknas oftast.
Är Hubspot eller Pipedrive rätt för en elfirma?: De är byggda för säljare som jobbar med leads i ett flöde. Det går att använda dem, men ni får betala för funktioner ni inte använder och lägga tid på att anpassa dem. Det som saknas är kopplingen till jobbet: vad som faktiskt utfördes, hur många timmar och vad det kostade.
Kan Solvind ta emot förfrågningar från en webbformulär eller telefon?: Mejl till bolagets egen adress kan sorteras av assistenten. Ett webbformulär eller telefonsamtal som skapar en affär automatiskt finns inte ännu. Idag läggs en förfrågan in som en affär av en person, eller vidarebefordras som mejl.
Vad kostar CRM i Solvind?: CRM ingår. Solvind har ett pris per bolag efter antal användare, från 795 kr i månaden för 1–4 användare. Se prislistan på /priser.