CRM, pipeline och leads
CRM för små företag som säljer tid.
Ett CRM som hittar bolag som liknar era bästa kunder, sorterar det som kommer in, förbereder mötet åt er och följer affären hela vägen till offert, jobb och faktura. Allt i samma system som planeringen och tiden.
Känner ni igen er?
Säljet sker mellan uppdragen, och det märks.
01
Nya kunder letas fram när det redan är tyst.
Prospekteringen börjar när beläggningen sjunker. Då tar det månader innan det blir timmar.
02
Mötet förbereds i bilen.
Vad bolaget gör, vad ni gjorde åt dem förra gången och vem ni ska träffa letas fram i sista stund, om alls.
03
Pipelinen lever i huvudet på en person.
Ett kalkylark eller ett separat CRM som ingen uppdaterar. Vad som är på väg in vet bara den som säljer.
CRM i Solvind
Från ett bolag i SCB:s register till ett vunnet jobb.
1 · Hitta kunder
Leads som liknar era bästa kunder.
Solvind föreslår bolag ur SCB:s företagsregister efter bransch, län och storlek, utifrån de kunder ni redan har. Varje förslag visar hur väl det passar och varför.
Att sortera · förslag från SCB
Lager och logistik, Västerås, 100–199 anst. · Bransch ✓ Län ✓ Storlek ✓
Energi, Karlstad, 50–99 anst. · Bransch ✓ Län ✗ Storlek ✓
2 · Sortera
Allt nytt samlas i Att sortera.
Förslag och nya leads hamnar på ett ställe. Ta in dem som affärer, sortera bort resten. ✦ Undersök tar fram ett underlag om bolaget, med källa till varje punkt, innan ni bestämmer er.
Att sortera
3 · Förbered mötet
Underlaget är klart innan ni sätter er i bilen.
✦ Förbered mötet sammanfattar bolaget, vad som hänt nyligen och vad ni gjort åt dem tidigare. Varje punkt har en källa, så ni vet vad som kommer från er egen historik och vad som kommer utifrån.
Förbered mötet · Region Västmanland, i morgon 09:30
Ny digitaliseringsstrategi beslutad i maj, upphandling av stöd planeras under hösten.
regionvastmanland.se, 2026-05-14
Ni levererade en förstudie 2025, 142 h, avslutad under offert.
Jobbet Förstudie vårdlogistik
4 · Pipeline
Per affär eller per kund, med sannolikhet per steg.
Byråer följer ofta flera affärer per kund, andra bolag en affär per kund. Ni väljer, döper om stegen och sätter sannolikheten per steg. När en offert skickas flyttas affären till Offert, och när offerten accepteras är affären vunnen.
Pipeline · oktober
5 · Vunnen
Vunnen affär, planerat folk.
En accepterad offert vinner affären och sätter dess värde. Personer som bokats preliminärt på affären räknas då som fast bokade i planeringen, och när offerten blir ett jobb följer bokningarna med.
Markera offert 2026-0142 som accepterad
Digitaliseringsstöd, Region Västmanland, 420 h. Affären blir vunnen.
Bokningar på affären
Fristående CRM eller Solvind
Ett CRM som vet vad ni levererar.
Ett fristående CRM vet vem ni pratat med. Solvind vet också vad ni har gjort åt kunden, vad det kostade och vem som kan ta nästa uppdrag.
- Nya kunder
- Fristående CRM: Importerade listor eller köpta leads.
- Solvind: Förslag ur SCB:s register som liknar era bästa kunder.
- Inför mötet
- Fristående CRM: Anteckningar från förra gången, om någon skrev dem.
- Solvind: Ett underlag med källor, från er historik och från webben.
- Offert
- Fristående CRM: Skrivs i ett annat program.
- Solvind: Flyttar affären till Offert när den skickas.
- Vunnen affär
- Fristående CRM: Lämnas över till leveransen.
- Solvind: Bokningarna på affären blir fasta i planeringen.
- Uppföljning
- Fristående CRM: Vad kunden köpt finns i ekonomisystemet.
- Solvind: Jobb, timmar och fakturor på samma kund som affären.
Fråga Solvind
Det säljaren frågar inför veckan.
Assistenten läser samma kunder, jobb, planering och underlag som ni. Den svarar med siffror och namn och säger vad svaret bygger på.
- Vilka affärer stänger i oktober?
- Vad har vi gjort åt Region Västmanland tidigare?
- Vilka affärer har möte den här veckan?
- Vilka affärer ligger i Offert just nu?
- Vilka offerter har inte fått svar på två veckor?
Branschens ord
Orden i ett CRM, och hur Solvind använder dem.
- CRM
- Kunder, kontakter och affärer på ett ställe. I Solvind hänger de ihop med jobb, tid och fakturor.
- Lead
- Ett bolag ni kan sälja till. Kommer som förslag ur SCB:s register eller läggs in av er.
- Pipeline
- Affärerna i steg: kvalificerad, möte och offert, till vunnen eller förlorad. Stegen går att döpa om.
- Sannolikhet
- Hur troligt det är att en affär i ett visst steg vinns. Ni sätter den per steg.
- Att sortera
- Nya leads innan de blir affärer. Ta in dem, undersök dem eller sortera bort dem.
Räkna och läs vidare
Vanliga frågor
Vad är ett CRM för små företag?
Ett ställe för kunder, kontakter och affärer, så att säljet inte hänger på en person. För ett litet bolag som säljer tid är det viktigaste att det hänger ihop med planeringen och faktureringen, så att ni ser vad som säljs och vem som ska leverera det.
Var kommer leadsen ifrån?
Från SCB:s företagsregister. Solvind jämför med era befintliga kunder och föreslår bolag med liknande bransch, län och storlek. Ni kan också lägga in leads själva.
Hur fungerar AI i Solvinds CRM?
✦ Undersök och ✦ Förbered mötet tar fram underlag om ett bolag från er egen historik och från webben, med källa till varje punkt. Assistenten svarar också på frågor om pipelinen. Inget skickas till en kund utan att ni godkänner det.
Fungerar det med Fortnox?
Ja. Vunna affärer blir jobb, och fakturorna skapas i Fortnox, Visma eEkonomi eller Bokio.
Få tillgång till Solvind
Vi öppnar för nya bolag löpande. Vid start hjälper vi er att importera kunder, artiklar och timpriser.